アイザワ証券グループ 中期経営計画 アイザワ証券グループ 中期経営計画 資産運用・資産形成を通じてお客さまとそのご家族の人生の伴走者となる 資産運用・資産形成を通じてお客さまとそのご家族の人生の伴走者となる 2025年4月～2028年3月 中期経営計画

パーパス・
ビジョン・バリュー

Purpose 私たちの存在意義 より多くの人により豊かな生活を Vision 私たちのあるべき姿 資産運用・資産形成を通じてお客さまとそのご家族の人生の伴走者となる Values 私たちが大切にする価値観 チャレンジ リレーションシップ プロフェッショナリズム チームワーク

中期経営計画の
基本方針

お客さまとそのご家族の
資産運用・資産形成の伴走者
としてのビジネスモデルを確立し、
安定的にROE目標を達成できる
事業構造・収益構造に転換する
3年間と位置付ける

アイザワの目指す「伴走者」とはお客さまとそのご家族の資産運用・資産形成に関して、継続的にお話を傾聴し、それぞれのライフステージに合った提案・アドバイスを送り、世代を超えて対話を続ける、長期にわたる人生のパートナーです。

事業戦略

証券事業の変革 投資事業のグレードアップ 運用事業の再構築

経営機能強化

コンプライアンスの強化 人的資本投資の取組強化 生産性の向上 リスク管理の強化 サステナビリティ推進

KPI　
2028年3月期
達成目標

業績目標 ROE（自己資本利益率）8%以上 ※2025年3月期 6.3% 事業目標 ストック商品預り資産 8,000億円以上 ※2025年3月末 4,233億円 総預り資産 2兆5,000億円以上 ※2025年3月末 1兆9,661億円 実質ストック収益 ※1 実質販管費カバー率 ※2 40%以上 ※2025年3月期 28.7%

※1 実質ストック収益：信託報酬とラップ報酬の合計額から金融商品仲介業者等に支払う仲介手数料分を除外した収益額

※2 実質販管費：アイザワ証券の販売費・一般管理費から金融商品仲介業者等に支払う仲介手数料を除外した額

非財務目標 女性管理職比率15%以上 ※2025年3月末 13.8% エンゲージメントスコア ※3 80%以上 ※2025年3月期 72.1%

※3 エンゲージメントスコア：当社グループのエンゲージメント調査において、回答者のうちアイザワ証券グループに愛着や誇りを感じる、もしくはやや感じると回答する社員の割合

株主還元方針

特別配当 1株当たり年間70円 2026年3月期～2028年3月期 普通配当及び自己株式取得 総還元性向（連結ベース）50%以上 株主資本配当率（DOE）2%程度を上回る